税理士が案件を安定させるための顧客の見つけ方と集客法

こんにちは、愛知県豊橋市を拠点として全国の中小企業の皆さんの、集客と販売促進のサポートを、デザイナーとコンサルタント両方の視点でサポートしている、販促工房の笹野です。

税理士として独立しても、こんな悩みを感じていませんか？
「顧客を増やしたいけど、どうやって集めればいいのかわからない」
「顧問契約が安定せず、売上や収入が不安定」
「閑散期になると時間ばかり余ってしまう」

特に開業から数年以内は、知り合いや紹介に依存しがちです。
しかし、その紹介が途切れた瞬間、売上も案件も止まってしまう…。

この記事では、**税理士が継続的に顧客を獲得し、案件を安定化させるための「顧客の見つけ方」と「集客法」**を、現場で実際に成果が出ている3つのステップで解説します。

なぜ案件が安定しないのか？3つの原因

まずは現状を整理しましょう。税理士が案件を安定的に獲得できない背景には、共通する要因があります。

改善策①｜顧客ターゲットを明確にする

案件を安定させる第一歩は、「誰に、何を、どう提供するか」をはっきりさせることです。

例えば…

• 飲食業専門：店舗経営者向けの会計・節税支援
• スタートアップ専門：創業期の資金調達や経理体制構築
• 不動産投資家専門：物件購入から売却までの税務戦略

専門性を打ち出すことで、検索キーワード（例：「税理士 顧客 見つけ方」「税理士 どうやって集める」）にも強くなります。

実例：
知り合いの税理士さんは、開業当初は何でも請けていましたが、
「医療クリニックの税務」に特化したところ、同業からの紹介が増加。
1年で顧問契約数が倍増し、売上も安定しました。

改善策②｜複数の集客経路を持つ

紹介だけに頼らず、複数の入り口を作ることが重要です。

具体例：

• HP・ブログ：専門分野のキーワードで記事を作成し、検索経由で集客
• SNS：事例・成功体験・節税ノウハウなどを発信
• セミナー開催：創業支援、事業承継、節税戦略などテーマ特化
• 他士業との提携：司法書士、社労士、行政書士、不動産業者と相互紹介

HPは特に効果的で、「税理士 依頼が来ない」「税理士 相談 少ない」と悩んでいる人は、
まずサイト内容を見直すだけで問い合わせが増えるケースがあります。

改善策③｜顧客フォローの仕組み化

「一度きり」で終わらせず、継続的に依頼が来る仕組みを作りましょう。

方法の例：

• メルマガやLINE公式で税制改正や補助金情報を定期配信
• ニュースレターで顧客との接点を増やす
• 追加提案（例：決算後の節税対策や事業計画策定）

こうした継続的な接触が、顧問契約の継続や紹介を自然に生み出します。

実例：
決算申告だけ請け負った顧客に、定期的に節税情報を配信していた税理士さん。
翌年にはその顧客が顧問契約に移行し、さらに知人2社を紹介。
結果、年間売上が40％増加しました。

まとめ｜案件の安定は「仕組みづくり」から

税理士が案件を安定させるためには…

1. 専門性を打ち出し、ターゲットを明確化する
2. 複数の集客経路を持ち、新規顧客を安定的に獲得する
3. 顧客フォローを仕組み化し、リピート・紹介を増やす

この3つを実行すれば、「依頼が来ない」「収入が不安」という状態から抜け出せます。

販促工房では、税理士をはじめ士業専門の集客サポートを行っています。
あなたの専門性を活かし、継続的に仕事を増やす仕組みを一緒に作りませんか？

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