税理士として独立しても、こんな悩みを感じていませんか？
「顧客を増やしたいけど、どうやって集めればいいのかわからない」
「顧問契約が安定せず、売上や収入が不安定」
「閑散期になると時間ばかり余ってしまう」
特に開業から数年以内は、知り合いや紹介に依存しがちです。
しかし、その紹介が途切れた瞬間、売上も案件も止まってしまう…。
この記事では、**税理士が継続的に顧客を獲得し、案件を安定化させるための「顧客の見つけ方」と「集客法」**を、現場で実際に成果が出ている3つのステップで解説します。
なぜ案件が安定しないのか？3つの原因
まずは現状を整理しましょう。税理士が案件を安定的に獲得できない背景には、共通する要因があります。
1. 集客経路がひとつしかない
紹介だけ、既存顧客からの継続契約だけといった一本足打法。
そのルートが止まると、新規案件ゼロの時期が発生します。
2. 「何が専門か」が伝わっていない
「税務全般対応します」では、見込み顧客にとって選びづらい。
「飲食業専門の税理士」や「スタートアップ支援専門の税理士」と明確な専門性を打ち出すことで、顧客は安心して選べます。
3. リピートや紹介の仕組みがない
確定申告や決算だけ対応して終わり、という関係性では紹介もリピートも生まれにくいです。
顧客フォローの仕組みがないと、せっかくのつながりが活かせません。
改善策①｜顧客ターゲットを明確にする
案件を安定させる第一歩は、「誰に、何を、どう提供するか」をはっきりさせることです。
例えば…
- 飲食業専門：店舗経営者向けの会計・節税支援
- スタートアップ専門：創業期の資金調達や経理体制構築
- 不動産投資家専門：物件購入から売却までの税務戦略
専門性を打ち出すことで、検索キーワード（例：「税理士 顧客 見つけ方」「税理士 どうやって集める」）にも強くなります。
実例：
知り合いの税理士さんは、開業当初は何でも請けていましたが、
「医療クリニックの税務」に特化したところ、同業からの紹介が増加。
1年で顧問契約数が倍増し、売上も安定しました。
改善策②｜複数の集客経路を持つ
紹介だけに頼らず、複数の入り口を作ることが重要です。
具体例：
- HP・ブログ：専門分野のキーワードで記事を作成し、検索経由で集客
- SNS：事例・成功体験・節税ノウハウなどを発信
- セミナー開催：創業支援、事業承継、節税戦略などテーマ特化
- 他士業との提携：司法書士、社労士、行政書士、不動産業者と相互紹介
HPは特に効果的で、「税理士 依頼が来ない」「税理士 相談 少ない」と悩んでいる人は、
まずサイト内容を見直すだけで問い合わせが増えるケースがあります。
改善策③｜顧客フォローの仕組み化
「一度きり」で終わらせず、継続的に依頼が来る仕組みを作りましょう。
方法の例：
- メルマガやLINE公式で税制改正や補助金情報を定期配信
- ニュースレターで顧客との接点を増やす
- 追加提案（例：決算後の節税対策や事業計画策定）
こうした継続的な接触が、顧問契約の継続や紹介を自然に生み出します。
実例：
決算申告だけ請け負った顧客に、定期的に節税情報を配信していた税理士さん。
翌年にはその顧客が顧問契約に移行し、さらに知人2社を紹介。
結果、年間売上が40％増加しました。
まとめ｜案件の安定は「仕組みづくり」から
税理士が案件を安定させるためには…
- 専門性を打ち出し、ターゲットを明確化する
- 複数の集客経路を持ち、新規顧客を安定的に獲得する
- 顧客フォローを仕組み化し、リピート・紹介を増やす
この3つを実行すれば、「依頼が来ない」「収入が不安」という状態から抜け出せます。
販促工房では、税理士をはじめ士業専門の集客サポートを行っています。
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こんにちは、愛知県豊橋市を拠点として全国の中小企業の皆さんの、集客と販売促進のサポートを、デザイナーとコンサルタント両方の視点でサポートしている、販促工房の笹野です。